Softul de management XRise este actualizat și îmbunătățit permanent pentru a-ți asigura o experiență de utilizare unică care să corespundă nevoilor tale și pentru a fi la zi cu modificările legislative din România.
Primul pas constă în configurarea companiei cu: date de identificare, logo, adrese de email, conturi bancare, semnătură, cote TVA, serii documente și acestea vor fi preluate automat pe documentele emise prin intermediul softului XRise: oferte, contracte, acte adiționale, procese verbale, avize de însoțire, facturi proforme/fiscale și chitanțe.
Tot aici se configurează grupele, departamentele și funcțiile, draft-urile de contracte, utilizatorii și alte informații utile pentru un management complet al companiei.
Toate conturile create în platforma XRise beneficiază inițial de 5 utilizatori. Funcția a fost concepută special pentru companiile care au mai mulți angajați. Ulterior poți adaugă un număr nelimitat de utilizatori și pentru fiecare poți alege funcțiile la care are acces în platformă.
Gestionarea e-mailurilor se poate face tot din platforma XRise, nu mai ai nevoie de alt client de mail. E-mailul este indispensabil pentru adiminsitrarea unei companii, este un instrument prin care putem comunica cu alți utilizatori (furnizori, clienți, parteneri, angajați) de oriunde din lume.
Poți crea și gestiona activitățile echipei direct din ecranul calendarului. Calendarul îți poate aminti, atât ție, cât și angajaților tăi despre evenimentele stabilite în perioada următoare. În plus îți poți planifica programul împreună cu echipa fără a se suprapune evenimentele, deoarece acestea sunt legate cu utilizatorii.
În XRise poți organiza toate serviciile în grupe și categorii, poți urca serviciile bulk folosind fișierele CSV. În plus poți ține evidența serviciilor pe fiecare client potențial sau client final în parte și poți pune și dată de expirare la fiecare serviciu/client dacă este cazul. Dacă ai și produse poți ține și evidența stocurilor cu ajutorul platformei XRise.
Prospectarea clienților și convertirea acestora reprezintă unul din factorii cei mai importanți într-o companie de prestări servicii. Platforma XRise te ajută să reduci timpul și munca prestată pentru realizarea acestor operații, precum și o evidență corectă a acestora.
Administrarea clienților este cea mai complexă funcționalitate a softului XRise. Aici găsiți: informațiile clientului, notițe, servicii/client, oferte, evenimente, contracte/acte adiționale/procese verbale, avize, facturi proforme și fiscale, încasări, informațiile financiare pentru clienții persoane juridice. Tot de aici se emit toate documentele menționate mai sus și se setează facturile recurente.
Gruparea clienților permite gestionarea mai ușoară a acestora precum și posibilitatea trimiterii de mail-uri multiple.
Aceasta este cea mai frumoasă zonă din soft, NU trebuie să faceți aproape nimic. Furnizorii se creează singuri la prima factură primită din SPV, iar facturile se asignează automat la furnizori. Tot ce trebuie să faceți este sa marcați facturile ca fiind plătite, după efectuarea plății și să adăugați manual furnizorii externi și facturile acestora pentru o evidență completă a plăților.
O funcționalitate iubită de antreprenorii cu angajați. Aici poți adăuga, vizualiza, edita, asuma, închide sarcinile proprii și ale colegilor tăi. Un tablou complet al acestora îl vei vedea în zona Profitabilitate.
Plata cu cardul se poate integra prin doi procesatori din România NETOPIA Mobilpay și EuPlătesc și îți oferă opțiunea de a pune buton cu link de plată pe factură. Plata cu cardul este în continuă creștere în țara noastră, iar acest instrument ajută la încasarea mai rapidă a facturilor.
Integrarea e-Factura se face rapid și ușor. Poți integra softul XRise cu SPV-ul cu semnătură proprie sau cu semnătura contabilului. Indiferent de metoda aleasă, după integrare trimiți facturile clienților cu un singur click și le primești automat (în fiecare noapte) pe cele de la furnizori. Un aspect important îl reprezintă faptul ca softul XRise validează facturile la trimitere (înainte să ajungă în ANAF), iar dacă sunt erori îți dă posibilitatea sa le remediezi și apoi să trimiți factura corectă.
Indiferent ca este vorba de servicii/produse, oferte, contracte, facturi sau încasări această zona îți oferă posibilitatea de a scoate statistici în timp real despre afacerea ta. Partea mai interesantă este că poți să vezi și activitatea angajaților în platformă, iar aceste funcții te ajută să iei decizii rapide bazate pe date concrete.
Este funcționalitatea care vine în sprijinul contabililor pentru a-i ajuta să proceseze informațiile din facturile emise mult mai ușor. În acest moment softul oferă export pentru formatul programelor de contabilitate SAGA, NextUp și ContWin. Urmează să implementăm și altele.
Probabil, butonul accesat cel mai des de către antreprenori. Aici sunt legate între ele mai multe zone: angajații, sarcinile, serviciile prestate, orele lucrate, clienții, încasările și cheltuielile pentru sarcinile respective pentru a avea o imagine completă asupra acțiunilor desfășurate în firma ta.
Ai nevoie de ajutor?Trimite-ne un mesaj și iți vom răspunde în cel mai scurt timp.
Pentru suport la distanță descărcați AnyDesk
